中国经济蓬勃发展，群众理财意识空前高涨，理财产品层出不穷……所有这些变化，既为理财行业的发展提供了广阔的空间，也对理财规划师的培养和成长提出了挑战。作为国内理财规划师培训的权威机构，北京东方华尔本着强烈的责任感和使命感，从中国国情出发，站在行业发展的前沿，投入巨大的人力、物力，对国家理财规划师培训教材进行了深度的、全新的改革。众人期盼已久的国家理财规划师新版教材，在2008新年的钟声即将敲响之际终于隆重面世了。　　

　　回首理财规划师职业在国内的发展，至今已经过去近五个年头：2003年，劳动和社会保障部正式设立理财规划师职业，颁布《理财规划师国家职业标准》；2004年，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立；2005年，国家理财规划师正式展开培训工作；2006年，国家理财规划师资格开始施行全国统考制度；截至2007年底，国家理财规划师队伍人数已经扩充到五万有余。　　

　　有数据显示，到2007年5月，中国城乡居民储蓄已超过36.03万亿元；仅银行业在2007年9月份就有25家商业银行推出了188款理财产品，估计全年发行数量将近2000种；截至2007年10月底，59家基金管理公司共管理基金341只，基金总规模为20553.38亿份。　　

　　有数据统计称：过去的6年，中国理财业务每年的市场增长率达到了18％，2005年，理财市场规模达到250亿美元，预计2006年个人理财市场将增长到570亿美元，并且以每年10％～20％的速度突飞猛进。业内专家预计，国内专业理财人员的缺口将在65万人左右。　　

　　作为具有广阔发展前景的新兴职业，理财规划师对从业人员有很高的专业要求，为了促进理财规划师行业的健康发展，2004年，北京东方华尔携手国内多家著名大学、金融机构及法律届的教授、研究学者、资深专家投入大量精力和心血编写了《国家理财规划师职业资格培训教程》。由于理财规划师业务涉及会计与财务、证券投资、保险、税收、商事法律等较多专业领域，相关政策法规、产品工具、市场环境始终处于不断变化中，在较短时间内，理财规划所涉及的相关内容已经发生了较大变化。为使理财规划师的职业标准充分体现了理论性和实操性相结合的原则，适应理财规划师职业和市场对高素质理财规划师的要求，2007年，培训教程在第二版基础上做了大幅修订。　　

　　新版教程具有以下几个鲜明特点：一、致力于解决理财规划师执业的本土化问题；二、强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能；三、具有鲜明的时代特色；四、保持一贯的追求与国际接轨的优良做法。　　

　　在新版教材中，着重强调了财务、宏观经济和财务计算等基础性技能的理论体系与理财规划实务工作的逻辑关系，凸显了税收、法律等相关领域的重要地位。相关知识点全部通过大量例题、案例、链接，进行了相对详尽的阐述。同时，在新版教材中，根据一年来国家政策、法律及理财产品、工具的变化，调整、更新和补充了旧版教材的内容，提出了相应能力要求，提示了相应的有关知识，使具体的理财规划工作能够与时俱进，便于理财规划师更好的工作。　　

　　据教材执行主编，著名金融学者李青云博士介绍：新版教材适用于所有参加理财规划师资格认证考试并立志从事理财规划师职业的人。新版教材可以说是目前市场上最好的理财培训教材，它内容尽管增加了很多，但其中大部分属于注释与案例等辅助信息，所以学习起来将更加容易。而新版教材较旧版更加突出的实用性，使从业人员完全可以把这版教材当作日常工作的指导手册。