理财规划师（CFP）国家职业资格认证招生简章
权 威 认 证 政 府 认 可 社 会 认 可 全 国 通 用
介绍:
随着我国经济的发展，社会和居民的财富在迅速增加，简单的理财咨询已经无法满足人们的需要，专业而全面的理财服务日益成为社会的强大需求。2003年初，国家劳动和社会保障部颁发了《理财规划师国家职业标准》，这标志着理财规划师在国内已经成为了一个新兴的职业。理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
受国家劳动和社会保障部委托，广州卓博教育咨询中心将组织开展理财规划师的职业资格认证考前培训工作。
一、招生对象：
大专或以上学历，正在或准备从事理财工作的人员（各省市银行、保险、证券等金融相关行业的理财规划人员，各理财公司、基金公司、投资公司及各大型企业的财务人员等）。
二、培训方式：
采用课堂讲授与专题讲座，案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导，仿真模拟练习。
三、培训内容：
理财规划的基本原理，现金规划，保险策划及风险管理，金融策划基础，投资规划，所得税管理及房产规划，子女教育和退休规划，案例分析讨论。
四、培训师资：
由国家劳动和社会保障部委派教授、资深的理财策划专家和顾问专家执教.
五、培训费用：
1、理财规划师：培训费用7800元（含教材），考试大纲、练习册与理财计算器等。
2、国际理财规划师：培训费用8800元（含教材），考试大纲、练习册与理财计算器等。
3、报名费:50元
六、开课时间：
逢周六，周日上课
七、颁发证书
培训、考试合格者将获得劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理，全国通用
八、报名条件：(具备以下条件之一者)
理财规划师（具备以下条件之一者）
1、具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训标准学时，并取得结业证书。
2、取得相关专业学士学位，申报前从事本职工作3年以上，经理财规划师正规培训标准学时，并取得结业证书。
3、取得相关专业硕士学位，申报前从事本职工作1年以上，经理财规划师正规培训标准学时，并取得结业证书。
高级理财规划师（具备以下条件之一者）
1、具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训标准学时，并取得结业证书。
2、具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作），经高级理财规划师正规培训标准学时，并取得结业证书。
3、取得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作），经高级理财规划师正规培训标准学时，并取得结业证书。
九、注意事项：
（1）报名时需提供身份证、学历证明复印件各二份，大一寸（彩色）照片各六张，填写鉴定申报表。
（2）参加全国统一鉴定，所需费用按国家劳动与保障部有关规定办理。
广州越秀区：
广州市先烈中路100号中国科学院广东分院（广东省科学院）1号楼
广州白云区：
广州市白云区机场路1035号文化中心南侧一楼
