课程简介：随着我国经济的发展，社会和居民的财富在迅速增加，简单的理财咨询已经无法满足人们的需要，专业而全面的理财服务日益成为社会的强大需求。2003年初，国家劳动和社会保障部颁发了《理财规划师国家职业标准》，这标志着理财规划师在国内已经成为了一个新兴的职业。理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
经培训、考试合格者获得劳动和社会保障部门颁发的中华人民共和国的理财规划师（CHFP）职业资格证书，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理，全国通用。
二、招生对象和条件：
（一）理财规划师三级：（具备以下条件之一者）
1.连续从事本职业工作6年以上,经培训并取得结业证书。
2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书,经培训并取得结业证书.
3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书, 经培训并取得结业证书.
（二）理财规划师二级：（具备以下条件之一者）
1. 连续从事本职业工作13年以上。
2. 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经培训并取得结业证书。
3. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上,经培训并取得结业证书。
4. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上,经培训并取得结业证书。
5. 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上,经培训取得结业证书。
三、培训方式：
采用课堂讲授与专题讲座，案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导，仿真模拟练习。
四、培训内容：
●国家理财规划师------CFP的中国本土化之道 ●遗产与信托规划
●专业财务计算器的功能与应用 ●理财营销
●专业财务计算器应用练习与案例 ●理财规划
●投资学基础知识 ●理财规划案例
●投资规划 ●专题知识讲座
●保险规划 ●考前复习
●子女教育与退休规划 ●演练
●税务规划、房屋规划与现金流管理
五、培训师资：
理财规划师职业技能鉴定专家组成员，广东商学院、广东金融学院，并将邀请银监会、证监会与保监会等知名专家举办金融市场热点专题讲座。
七、我们的增值服务
●免费提供课件讲义、相关辅导练习。
●一次未通过考试者可免费参加下期培训，只需交相关考试报名费。
●广州市户口（不含番禺、花都、从化、增城）通过者可获广州市政府专项补助，二级1260元，一级1400元。
●可优惠参加新笙主办的其它现场培训课程一天，只限学员本人参加。
●考试合格除获国家劳动与社会保障部颁发的全国通用理财规划师资格证书外，同时获颁理财规划职业经理人培训结业证书。
八、劳动部为国家理财规划师验明正身
人力资源和社会保障部发出关于贯彻《国务院办公厅关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》的通知（人社部发[2008]8号）对清查中发现的没有法律、行政法规或国务院决定为依据设置的行政许可类职业资格及相关考试、发证等活动，以及国务院各部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位、全国性行业协会、学会等社会团体，地方各级人民政府及有关部门和单位自行设置的非行政许可类职业资格，都应立即停止。
九、知识投资：
理财规划师三级：培训费用4300元，理财规划师二级：培训费用6300元；理财规划师专用教材224元（三册），理财计算器276元；考试鉴定费二级600元，三级310元。
十、开课时间和考试时间：
开课时间：2008年8月，逢周日上课，常年接受报名（周六日正常接受报名）
统考时间：2008年11月22日
十一、申报资料：
填写《广东省职业技能鉴定申请表》《学员学籍卡》,提供单位证明（加盖公章或人事章），身份证复印件、学历证书复印件各一份，大一寸免冠(黑白)照片五张。
十二、咨询报名
报名地址：广州市天河区岗顶龙口东路19号悦华大厦8楼（广东法官学院），
上课地址：广州市天河区岗顶龙口东路19号法官学院
交通路线：地铁：三号线岗顶站A出口，公交：岗顶站1号站，下车后东行80米左转内进即到,即中山三院正对面，免费停车

课程目标：经培训、考试合格者获得劳动和社会保障部门颁发的中华人民共和国的理财规划师（CHFP）职业资格证书，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理，全国通用。

适用对象：正在或准备从事理财策划工作的人员（各省市银行、保险、证券、基金、信托投资、律师、理财、房地产等行业专业人士及各大型企业的财务人员等）。

使用教材：培训教材
1、《理财规划师国家职业资格培训教程》（基础知识）
2、《助理理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格三级专业能力）
3、《理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格二级专业能力）

可获证书： 考试合格除获国家劳动与社会保障部颁发的全国通用理财规划师资格证书外，同时获颁理财规划职业经理人培训结业证书。