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课程 |
内容概述 |
课程目标 |
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基础财务策划
Fundamentals of Financial Planning
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以实务与投资理论导入理财规划，介绍各种投资工具，理清投资、投机行为与有规划的投资行为间的差异，并了解最新的投资趋势与市场环境。 |
1.了解投资、投机与有规划的投资行为间的差异，了解报酬与风险间的关连性。
2.帮助学员具备辨认财务报表结构与应用财务数学解决生活上的投资问题。
3.介绍各种投资工具与最新市场趋势。
4.学会看线上盘势与解读报媒资料。 |
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企业融资策划
Financial Planning for Business Owners |
本课程主要分成三大主题，分别是个人资产的管理、不动产的规划与资产/企业主的财务规划，内容主要以各种财务等级划分来探讨不同层级的财务规划、资产的配置与资产主的财务规划，是财富管理的实务。 |
1.协助学员了解个人资产的流动性与债务的管理。
2.了解不动产的买卖与投资运用。
3.了解高资产与企业投资人的财务运用与风险管理。
4.了解境外投资与置产的概念。 |
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税务策划
Tax Planning |
本课程分成三大主题，分别是退休规划、遗产规划、税与信托工具。本课程内容着重探讨退休前的准备应知的要素，在所得停止后在税仍有义务，有策略与工具可以让退休与所得停止后的生活风险将低，是本课程的特色。 |
1.了解国内退休环境与法制环境。
2.规划不同财务阶层的退休养老。
3.退休的策略与工具。
4.租税环境与高资产者的节税规划。
5.利用信托工具作资产移转与节税运用。 |
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投资策划
Investment Planning |
本课程探讨理财规划的发展与流程，提出理财规划的关念与客户间的关系的建立与维护，并介绍财务规划时所需要了解的各种理财规划工具概念。 |
1.了解财务规划的观念与发展
2.了解财务规划的流程
3.了解财务规划师与客户间的关系
4.介绍财务规划的各种面向与工具
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风险管理及保险策划
Risk management and Insurance Planning |
本课程探讨风险管理在理财规划领域内所扮演的角色，并以保险规划作为管理人身与责任风险的工具，介绍保险的发展与流程，提出理财规划的观念与客户间的关系的建立与维护，并介绍财务规划时所需要了解的各种理财规划工具概念。 |
1.了解人身与人身相关的风险。
2.了解风险的管理可运用的工具。
3.了解保险存在的意义与价值。
4.了解保险商品如何管理风险，面向与应用角度。
5.分析客户的保险需求，评估保单与保险规划。 |
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高级财务策划实务及应用
Advanced Financial Planning Applications |
本课程着重在财务规划师从事财务规划服务的过程所需要具备的立场，课程以案例、实务应用与财务规划师的分享为主，是成为财务规划师最重要的一门课程。 |
1.引导学员从单一金融服务走向专业的理财规划服务所需建立的观念。
2.教导财务规划服务的流程与系统化步骤。
3.协助学员练习财务规划应用 |
020-86000743 
