一、课程背景：
我国经济的发展，社会和居民的财富在迅速增加，简单的理财咨询已经无法满足人们的需要，专业而全面的理财服务日益成为社会的强大需求。2003年初，国家劳动和社会保障部颁发了《理财规划师国家职业标准》，这标志着理财规划师在国内已经成为了一个新兴的职业。理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。国家劳动和社会保障部委托，广州市就业训练中心与广东地区知名高校财税系、金融系、会计系将联合组织开展理财规划师的职业资格认证考前培训工作。

二、培训内容：
理财规划的基本原理，现金规划，保险策划及风险管理，金融策划基础，投资规划，所得税管理及房产规划，子女教育和退休规划，案例分析讨论等。
理财规划师培训:考试大纲、自编练习册、模拟考试试卷、专用理财计数器等600元。
高级理财规划师:考试大纲、自编练习册、模拟考试试卷、专用理财计数器600元。

三、注意事项：
（1）报名时需提供身份证、学历证明复印件各2份，大1寸（彩色）照片各六张，填写鉴定申报表。
（2）参加全国统一鉴定，所需费用按国家劳动与保障部有关规定办理。
（3）全国统一鉴定时间：每年6月、11月

【课程特色】
采用课堂讲授与专题讲座，案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导，仿真模拟练习。

【适合对象】
大专或以上学历，正在或准备从事理财工作的人员（各省、市银行、保险、证券等金融相关行业的理财规划人员，各理财公司、基金公司、投资公司及各大型企业的财务人员等）。
报名条件：(具备以下条件之一者)
（1）具有大专学历，从事本工作四年以上，经理财规划师培训达标准学时、并取得结业证书者。
（2）取得学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师培训达标准学时、并取得结业证书者。
（3）取得硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师培训达标准学时、并取得结业证书者。
（4）正在从事理财规划相关金融行业工作，经国家劳动主管部门审核批准者。

【教师介绍】
由国家劳动和社会保障部委派教授、专家执教，包括国家理财规划师职业资格教材编委会相关成员；暨南大学、广东省金融学院、广东商学院财税系、金融系、会计系专家教授。