理财规划师高级认证:
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理财规划师高级认证 国家职业资格认证培训 |
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高级理财规划师￥8800元 理财规划师￥7900元 |
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包含：①培训学习费 ②考前辅导费 ③建档费 ④评审费 ⑤认证费 ⑥论文审查费 ⑦考试费 |
课程介绍:
一、课程背景
中国是世界上经济增长最快的国家，国民财富快速积累。面对越来越多的理财选择---各类存款、房地产、股票、基金、债券、保险、银行理财、证券理财、期货、黄金、外汇等，需要有专业理财顾问提供符合自身需求的理财方案。
在国家劳动与社会保障部公布的第五批职业标准中，“理财规划师”已成为一种国家认定的新职业。理财规划师应具备广博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验和“客户需求导向”的职业操守。从现在开始，理财规划师将成为继执业律师、注册会计师后最热门的职业。
劳动与社会保障部《理财规划师职业资格证书》是国内唯一获得国家承认的理财行业职业资格。
我们针对社会迫切的理财规划需求，根据国家理财规划师职业标准的要求，推出“国家理财规划师”高级认证专业课程，培养中国第一代的高级理财规划人员，整合海内外10多间著名商业机构，为理财规划师提供跨行业跨地域经营的事业平台！
二、参加对象
报读课程应具备以下条件：
海内外从事理财、投资、银行、证券、保险、经济、会计、税务、法律等相关行业的从业人士
报考高级理财规划师(ChFP，一级)试点认证（限额20人）应具备以下条件之一：
1.连续从事本职业工作19年以上。
2.取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3.取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
报考理财规划师(ChFP，二级)应具备以下条件之一：
1.连续从事本职业工作13年以上。
2.取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
3.具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
三、课程与考试安排
课程报名时间： 2008年4月2日至4月26日
上课日期： 2008年4月27日起，具体安排见下页课程表
湖北省统一鉴定（一级试点/二级）：
Ø 考试报名时间： 2008年5月28日前
Ø考试时间与地点：2008年6月21日，武汉
广东省统一鉴定（二级）：
Ø 考试报名时间： 2008年5月26日至6月3日
Ø 考试时间与地点： 2008年6月21日，广州
四、课程安排
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课程 |
内容 |
课时 |
日期 |
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理财规划基础 |
理财规划的沿革与发展、职业道德与操守 |
面授15 |
4-27
5-11 |
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理财规划法律基础 |
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财务和会计基础 |
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宏观经济基础 |
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金融基础和税务基础 |
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理财计算基础与
财务计算器使用 |
概率基础与统计基础 |
面授5 |
5-11 |
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收益与风险 |
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财务计算器操作（卡西欧CASIO FC-200V为例） |
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现金规划 |
现金规划的意义、基本原理及方式 |
面授2 |
5-25 |
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家庭财务现金需求分析 |
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制定现金规划方案 |
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风险管理与
保险规划 |
风险与风险管理 |
面授3
实践5 |
5-25 |
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保险的原理与产品 |
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保险需求分析与保险规划 |
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投资规划 |
投资规划概述 |
面授5
实践10 |
5-25 |
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收集客户信息与需求分析 |
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投资风险管理与组合理论 |
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投资工具介绍与投资产品的估值、评价 |
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资产配置与调整 |
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税收筹划 |
分析税务状况 |
面授5
实践5 |
6-1 |
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制定税收筹划方案 |
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消费支出规划 |
房产消费规划 |
面授3 |
6-1 |
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汽车消费规划 |
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消费信贷规划 |
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子女教育规划 |
子女教育规划的意义与原则 |
面授2 |
6-1 |
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家庭的模式与分析 |
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子女教育规划的步骤、工具与计算 |
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退休规划 |
退休规划的意义与原则 |
面授3 |
6-8 |
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建立退休规划的步骤与计算 |
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社会保障体系与年金规划 |
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财产分配与
传承规划 |
财产传承的概念和策略 |
面授2 |
6-8 |
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财产的管理方式与传承规划 |
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理财规划实务 |
综合家庭财务分析过程与规划报告 |
面授5
实践35 |
6-8 |
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综合理财规划建议书的设计 |
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认证考试辅导 |
笔试方式及流程，模拟试题分析 |
面授10
模拟试5 |
6-15
6-18 |
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面试方式及流程，模拟试题分析 |
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合计 (注：每学时为45分钟) |
120学时 |
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五、证书与认证考试
完成相应课程的学员经认证可获中国理财管理学会颁发“高级理财管理师”或“理财管理师” （中级）证书。
学员参加培训达到规定学时数，经考核合格，递交毕业论文（或案例分析），可获保荐参加中华人民共和国劳动与社会保障部理财规划师职业资格鉴定考试（一级或二级），包括：
Ø 理论基础知识笔试，含：
u 职业道德和操守，财务和会计基础，宏观经济分析，金融基础，税务基础，法律基础，理财计算基础；
Ø 专业技能应用笔试，含：
u各单项理财规划（现金、消费支出、教育、风险管理和保险、投资、退休养老、财产分配与传承、税收），综合理财规划；
Ø 综合评审考试
考试合格者获颁发国家劳动与社会保障部《理财规划师职业资格证书》（一级或二级）。
六、上课地点
广州市中山六路238号越秀新都会大厦
七、报名手续
完整填写报名表，递交任职证明原件，身份证、最高学历证、专业资格证复印件
准备四张二寸黑白免冠照片（广东），或五张二寸彩色免冠照片（湖北）
八、费用标准
高级理财规划师（一级）学费共8800元（武汉考试，含火车卧铺来回交通和住宿费），另付认证考试费810元及教材、讲义和指定考试用书费300元。（注：若非主办机构原因，一经报名恕不退费）。
理财规划师（二级）学费共7900元（武汉考试，含火车卧铺来回交通和住宿费）/ 6900元（广州考试），另付认证考试费610元及教材、讲义和指定考试用书费300元。（注：若非主办机构原因，一经报名恕不退费）。
需自行购买财务型计算器（劳动部指定使用：卡西欧CASIO FC-200V）
020-86000743 020-86000643 
