【职责和能力】
根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
【培训课程】
理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财、理财实务(黄金、期货、信托)等近二十门课程。
【培训目标】
· 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
· 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
· 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
· 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
· 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
· 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
【报考条件】
(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上;
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上;
(3)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;
(4)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上;
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
注:相关专业是指:经济学、管理学、法学、金融学、心理学、营销学、财会
【报名须知】
·报名时需携带的资料:身份证及其复印件,学历证及其复印件,免冠大一寸黑白今朝2张,加盖公章申请表以及加盖公章的工作证明。
·报考费用:理财规划师600元(报名时一并交予职业鉴定中心)
【考试科目】
基础知识、专业能力、综合评审
【题型设置】
等级 |
科目 |
考试时长 |
鉴定内容 |
题型 |
答题方式 |
理财规划师
(二级) |
理论知识
(共125题) |
90分钟 |
职业道德 |
单选:16题
多选:9题 |
答题卡 |
理论知识 |
单选:60题
多选30题
判断:10题 |
答题卡 |
实操知识
(共100题) |
120分钟 |
专业能力 |
单选:100题 |
答题卡 |
综合评审 |
90分钟 |
案例分析 |
主观题 |
纸笔作答 |
【培训费用】
优惠日期 |
标准价格 |
优惠价格 |
优惠金额 |
资料 |
2010年3月1日
至
2010年4月31日 |
8800元 |
7600元 |
1200元 |
标准教材(三本)
理财计算器 |
2010年5月1日
至
2010年6月31日 |
7900元 |
900元 |
标准教材(三本)
理财计算器 |
2010年7月1日
至
2010年7月15日 |
8400元 |
400元 |
标准教材(三本)
理财计算器 |
★特别优惠措施A:
≥5人同时报名,每人可在上述价格优惠的基础上再减100元
≥10人同时报名,每人可在上述价格优惠的基础上再减200元
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东方华尔老学员推荐(凭听课证以及电话确认)可再享受200元的价格优惠
★以上优惠措施可重复享有
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