理财规划师国家职业资格鉴定培训LC1211A班课程表-理财规划师-广州在线

日期	星期	时间	课程名称	课程内容	课时
基础知识课程
11月25日	日	上、下午	理财规划基础、工作流程和工作要求	理财规划概述、理财规划的内容、工具与流程、理财规划与理财规划职业、理财规划师的职业道德与操守、建立客户关系、收集客户信息、财务分析和财务评价、制定理财规划方案、实施理财规划方案、持续提供理财服务	9
12月9日	日	上、下午	宏观经济分析，金融基础	宏观经济分析的意义和内容，宏观经济政策，经济周期理论，产业政策和行业分析	9
12月16日	日	上、下午	财务会计基础，税收基础	会计基础知识，财务管理基础知识，本量利分析，个人会计与企业会计，税收基础知识，与个人理财有关的税收政策	9
12月23日	日	上、下午	理财计算基础，理财计算及计算器操作指南	概率基础，统计基础，收益与风险，财务计算器操作方法及案例	9
1月6日	日	上、下午	理财计算及计算器操作指南、计算总复习	财务计算操作方法及案例、复习	9
1月20日	日	上、下午	理财规划师法律基础	民事法律基础知识，商事基础知识，民事诉讼及公证基本知识	9
	专业能力课程（三级）
2月24日	日	上、下午	现金规划，消费支出规划，教育规划	分析客户现金需求，制定现金规划方案，制定住房消费方案，制定汽车消费方案，制定消费信贷方案，客户教育需求分析，制定客户教育规划方案	9
3月3日	日	上、下午	财产分配与传承规划，退休养老规划	收集客户信息，提供咨询服务	9
3月17日	日	上、下午、晚上	投资规划	投资规划概述，收集客户信息，提供咨询服务，股票、固定收益证券、共同基金、投资型信托、外汇、银行理财产品、券商集合资产管理计划、QDII产品、金融衍生品、黄金	13.5
3月24日	日	上、下午	风险管理和保险规划	收集客户信息，提供咨询服务，保险合同，人身保险产品介绍，财产保险产品介绍	9
时间地点待定			三级复习串讲	基础知识、三级专业技能串讲。	9
专业能力课程（二级）
4月14日	日	上、下午	风险管理和保险规划	分析客户风险管理需求，制定与执行风险管理方案，调整风险管理方案，保险规划综合案例分析	9
4月21日	日	上、下午	投资规划	分析需求，制定并调整方案，	9
5月4日	六	上、下午	税收筹划、退休养老规划	客户纳税状况分析，制定税收筹划方案，客户纳税状况分析，制定税收筹划方案，需求分析，制定方案，调整方案。	9
5月5日	日	上、下午	财产分配与传承规划、综合理财规划	分析客户财产状况，制定财产分配方案，分析客户财产传承需求，制定并调整财产传承规划	9
时间地点待定			二级复习串讲	基础知识、二级专业技能串讲。	9