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广东中大职业培训学院 |
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理财规划师鉴定考试（2013年11月考期）培训班招生简章 |
| 一、培训班型与培训费标准 |
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课程类别 |
考证系列课程 |
管理提升课程 |
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班型选择 |
特价函授班 |
经典取证班 |
协议保过班 |
管理实战班 |
全能管理班 |
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授课时间 |
/ |
周末/晚上 |
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三级理财规划师培训费用 |
800 |
3980 |
5680 |
6680 |
12680 |
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二级理财规划师培训费用 |
1000 |
5980 |
7180 |
8180 |
14180 |
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理财规划师
各班型特点 |
一线名师 |
全程精讲 |
全面保障 |
取证管理
双修 |
取证管理
双修 |
| 超低价格 |
保障取证 |
签订保过协议 |
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考前总复习串讲 |
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三级考证93.75学时，二级考证135学时 |
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27学时管理实战课程 |
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/ |
108学时MBA课程 |
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报名优惠 |
1、团报优惠：3-5人享学费9.6折；6-9人享学费9.3折；10人以上享学费9折 |
| 2、学生价（三级）8.5折（限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件） |
| 3、函授及特价班型不享受以上优惠 |
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申请政府补贴通道 |
广州户籍可申请补贴，标准：二级2400元，三级1910元（含培训及鉴定费） |
| 注：学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等，不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取，三级310元，二级600元 |
| 二、教学内容 |
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课程名称 |
课程内容 |
级别 |
特价函授班 |
经典取证班 |
协议保过班 |
管理实战班 |
全能管理班 |
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理财规划师国家职业资格鉴定-基础课程（单位：学时） |
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基础
知识1 |
理财规划基础 |
二三级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
工作流程和工作要求 |
|
宏观经济分析 |
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基础
知识2 |
财务与会计 |
二三级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
金融基础 |
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税收基础 |
|
理财
计算器 |
概率基础 |
二三级 |
/ |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
|
统计基础 |
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收益与风险 |
|
财务计算器操作方法及案例 |
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法律基础 |
民事法律基础知识 |
二三级 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|
商事基础知识 |
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民事诉讼及公证基本知识 |
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理财规划师国家职业资格鉴定-二三级专业课程（单位：学时） |
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现金规划 |
分析客户现金需求 |
二三级 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|
制定现金规划方案 |
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消费支出规划 |
制定住房消费方案 |
二三级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
制定汽车消费方案 |
|
制定消费信贷方案 |
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教育规划 |
客户教育需求分析 |
二三级 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|
制定客户教育规划方案 |
|
风险管理和保险
规划 |
收集客户信息 |
二三级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
提供咨询服务 |
|
保险合同 |
|
人身保险产品介绍 |
|
财产保险产品介绍 |
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投资规划 |
投资规划概述 |
二三级 |
/ |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
|
收集客户信息 |
|
提供咨询服务 |
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股票、固定收益证券 |
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共同基金、投资型信托 |
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外汇、银行理财产品 |
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券商集合资产管理计划 |
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QDII产品、金融衍生品、黄金 |
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退休养老规划 |
我国养老理念及退休养老规划的必要性 |
二三级 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|
社会养老保险基本知识 |
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企业年金的基本知识 |
|
商业养老保险的基本知识 |
|
退休养老的其他工具 |
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国家基本医疗保障体系 |
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财产分配与传承规划 |
婚姻家庭财产风险因素分析 |
二三级 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|
界定客户财产权属 |
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财产分配规划咨询 |
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财产传承规划咨询服务 |
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理财规划师国家职业资格鉴定-二级专业课程（单位：学时） |
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保险规划 |
保险在家庭理财规划中的功能 |
二级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
家庭保险规划 |
|
保险规划实施与调整 |
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投资规划 |
分析需求 |
二级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
投资工具分析 |
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投资组合的制定和调整 |
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税收筹划 |
客户纳税状况分析 |
二级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
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制定税收筹划方案 |
|
纳税筹划的风险 |
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退休养老规划 |
需求分析 |
二级 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|
制定方案 |
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调整方案 |
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财产分配与传承规划 |
分析客户财产状况 |
二级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
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制定财产分配方案 |
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分析客户财产传承需求 |
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制定并调整财产传承规划 |
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综合理财规划 |
完成客户财务分析报告 |
二级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
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综合制订各分项理财规划具体方案 |
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入学测评、全仿真考试、通关指南迅速提升学习效率考试能力！ |
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考前指导 |
入学测评 |
二三级 |
/ |
3 |
3 |
3 |
3 |
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职业道德重点及考试技巧 |
/ |
3 |
3 |
3 |
3 |
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通关指南 |
/ |
3 |
3 |
3 |
3 |
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全仿真考试 |
/ |
6 |
6 |
6 |
6 |
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总复习串讲：最精准的考题分析，梳理知识树和逻辑结构，快速掌握考试重难点！ |
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考前冲刺复习串讲 |
考前串讲 |
二三级 |
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历年考试试题点评 |
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考前重点难点解析 |
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注：管理提升系列班具体课程内容见我院《管理系列课程招生简章》 |
020-86000743 020-86000643 
